[미디어펜=류준현 기자] NH농협은행은 지난 14일 미화 6억달러(한화 약 8248억원) 규모의 글로벌 농업지원 소셜본드 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.

소셜본드는 ESG채권의 하나로, 조달 자금을 사회문제 해결에만 쓸 수 있도록 제한하는 특수 목적의 채권을 뜻한다. 이번 글로벌채권은 3.5년 만기 3억달러, 5년 만기 3억달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 발행됐으며, 3.5년 만기(변동) 금리는 SOFR+68p, 5년 만기(고정) 금리는 동일 만기 미국채 금리에 0.50%p를 가산한 4.501%로 확정됐다.

이는 농협은행 출범 이후 역대 최저 스프레드 발행으로, 글로벌 투자자의 니즈를 반영한 듀얼 트랜치(변동/고정) 구성과 정기적인 공모채 발행 등으로 투자자 신뢰를 쌓은 덕분이라는 평가다.

실제 농협은행의 채권 발행에는 모집금액 대비 최대 10.7배인 총 64억달러의 투자수요를 모집했다. 가산금리는 최초 제시금리 대비 3.5년 0.42%p, 5년 0.40%p를 축소하며 시장 유통물 대비 낮은 스프레드로 발행에 성공했다. 발행된 자금은 사회적 가치 창출을 목적으로 농업인 및 농업 부문에 대한 금융 지원에 활용될 예정이다.

농협은행 관계자는 "이번 발행은 미국 관세정책의 영향과 지정학적 리스크가 해소되지 않은 상황에서 이뤄낸 성과라 더욱 의미가 있다"며 "해외투자자들에게 국내 유일 농업정책 금융기관으로서 안정성·수익성·자산건전성 등을 인정받아 성공적으로 채권 발행을 마쳤다"고 말했다.

한편 이번 채권 발행의 공동주간사로는 씨티(Citi), HSBC, 미쓰비시UFJ(MUFG), 미즈호(MIZUHO), 도이치방크(Deutsche Bank), NH투자증권(Investment & Securities), UBS 등이 참여했다.