[미디어펜=박재훈 기자]국내 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)의 글로벌 전기차 배터리 사용량이 증가세를 보였지만 시장 점유율은 하락세가 이어지고 있다. 중국 업체들의 공격적인 증설과 가격 경쟁력을 앞세운 LFP(리튬인산철) 배터리 확산, 완성차 업체들의 공급망 다변화 전략이 겹치면서 국내 기업들의 입지가 상대적으로 약화됐다는 분석이다. 이에 3사는 연말까지 신차 효과를 통한 출하량 증가로 점유율 격차 방어에 집중할 것으로 보인다.

2일 에너지 전문 시장조사업체 SNE 리서치 통계에 따르면 7월까지 국내 3사의 글로벌 전기차 배터리 사용량은 590.7GWh로 35% 성장했지만 합산 점유율은 16.6%로 전년 대비 4.5% 하락해 3분기 초입까지 점유율 약세가 이어졌다.

이번 점유율 하락은 중국 업체들의 공격적인 증설과 가격 경쟁력을 앞세운 LFP(리튬, 인산, 철) 배터리 확산, 완성차 업체들의 공급망 다변화 전략이 겹치면서 국내 기업들의 입지가 상대적으로 약화됐다는 분석이다.

전기차 판매 확대와 주요 완성차 브랜드 신차 출시에 따른 효과가 반영된 만큼 산업 전반의 성장 흐름은 이어지고 있는 셈이다. 그러나 같은 기간 CATL과 BYD 등 중국 선두 업체들이 글로벌 공급망 전반을 빠르게 장악하며 점유율 격차를 확대했다.

업계는 올해 3분기에 계절적 성수기와 신차 효과가 맞물리면서 출하량 개선 여력이 있다고 보고 있다. 전통적으로 하반기는 완성차 판매가 늘어나는 시기인 만큼 전기차 배터리 수요 역시 높아질 수 있다. 실제로 현대차·기아를 비롯해 글로벌 완성차 업체들의 전기차 신모델 출시는 배터리 출하량 증가로 직결될 가능성이 크다. 하지만 업계 관계자들은 “일시적 회복은 가능하더라도 구조적 반등을 뒷받침할 요인은 부족하다”고 입을 모은다.

중국 업체들의 영향력이 확대되는 근본적인 배경은 가격 경쟁력에 있다. LFP 배터리를 앞세운 CATL과 BYD는 저원가·대량생산 체제를 통해 글로벌 메이저 완성차 업체들에 납품처를 늘리고 있다. 기존 삼원계(NCM, NCA) 배터리에 의존해온 국내 기업들로서는 가격 경쟁에서 밀릴 수밖에 없는 구조다. 여기에 완성차 업체들이 특정 지역이나 업체에 의존하지 않기 위해 배터리 소싱을 다변화하는 흐름도 국내 점유율 하락을 부추기고 있다.

본격적인 반등을 위해서는 3분기 북미 가동률 회복이 핵심으로 꼽힌다. 최근 현지 공장 가동률이 감소하고 있는 가운데 JV(합작법인) 공장 라인 램프업과 현지 OEM(위탁생산) 신차 효과는 3분기 판매에 완만한 긍정 요인으로 작용할 것으로 보인다. 현재  기업들은 ESS(에너지저장장치)로 라인을 전환해 둔화세를 방어하고 있다. 하지만 연말까지 가동률 상승에 따른 개선세는 기대할 수 있다는 반응이다.

북미 시장에서는 정책적인 변화로 반전의 기회가 있다는 시각도 존재한다. 최근 미국이 전기차 보조금 취득 기준을 일부 완화하면서 국내 기업들에게 불리하게 작용하던 ‘현지화 규제’ 부담이 완화되는 조짐을 보이고 있기 때문이다. 미국 국세청(IRS)는 지난 21일 전기차 보조금의 세액공제 요건을 위한 가이드를 제시했다.

해당 가이드는 서면 계약 체결 이후 결제가 완료된 날을 취득으로 본다는 내용을 골자로 하고 있다. 사실상 IRA(인플레이션 방지법)의 효력이 없어지는 오는 30일 이후에도 보조금을 받을 수 있게 완화한 조치다.

이에 따라 하반기에는 북미 시장에서 현지 공장을 중심으로 생산·출하량 확대에 집중할 것으로 예상된다. 또한 하반기 성수기 수요와 북미 시장의 기회를 활용해 출하량을 얼마나 늘릴 수 있느냐가 단기 실적과 점유율 회복의 분수령이 될 전망이다. 그러나 완성차 업체들의 다변화 움직임과 중국 중심의 공급 확대라는 구조적 과제는 여전히 남아 있다. 국내 배터리 3사가 단기 회복세를 발판 삼아 중장기 경쟁력을 어떻게 확보할 것인지가 향후 글로벌 전기차 배터리 시장 판도에 적지 않은 변수가 될 것으로 보인다.

업계 관계자는 “국내 3사의 기술 경쟁력은 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만 시장 판도가 가격 중심으로 이동하는 과정에서 어려움이 가중되고 있다”며 “단기적으로는 가동률 상승과 신차 효과 활용, 장기적으로는 LFP 및 차세대 전고체 배터리 기술 확보를 통해 전략적 전환이 필요하다”고 강조했다.