[미디어펜=이보라 기자] 올해 보험업계는 금리 변동성과 자본 건전성 규제 강화에 따른 자본 확충 부담, 손해율 상승 등으로 인한 본업 경쟁력 약화 등 어려운 한 해를 보냈다.

이에 보험사들은 내년 실손보험과 자동차보험 보험료를 인상하고 5세대 실손보험을 도입할 계획이나 손해율을 낮추기는 쉽지 않을 전망이다.

30일 보험업계에 따르면 국내 53개 보험사의 올해 3분기 총 누적 순이익은 11조2911억원으로 전년 동기 대비 15.2% 감소했다.

특히 본업인 보험손익이 부진한 성적을 거뒀다. 수입보험료는 183조3829억원으로 전년 대비 8.4%나 늘어난 반면, 생보사와 손보사 모두 보험손익이 20.9%, 35.6%씩 급감했다. 다만 투자손익이 각각 19.4%, 29.4%씩 증가하며, 악화된 실적을 일부 방어했다.

손보사의 경우 손해율 악화 등의 영향으로 전년 동기 대비 19.6% 줄어든 6조4610억원을 기록했다.

보험연구원에 따르면 올해 3분기까지 보험사들의 1~4세대 실손보험 손해율은 119.3%로, 전년 말 대비 2.7%포인트(p) 상승했다. 이는 손익분기점으로 여겨지는 100%를 크게 상회한다. 실제 1~3분기 합산비율은 110.6%로, 적자구간을 넘어섰다.

이처럼 손해율이 악화하는 배경으로는 비급여 항목의 과잉진료 등이 주로 꼽힌다.

이에 금융당국은 비급여 항목을 중증과 비중증으로 구분해 보장을 차등화하고, 비중증의 자기부담률을 높인 5세대 실손보험 출시를 준비 중이다.

관건은 기존 실손보험 가입자들의 환승 여부인데 보험료 할인 등 보상책을 내놓는다고 해도 갈아탈 유인이 크지 않을 것으로 보인다.

아울러 보험사들은 내년 실손보험료를 평균 7.8% 수준으로 인상할 예정이다.

자동차보험 또한 4년간 지속된 보험료 인하, 정비수가 상승 등의 영향으로 적자상태가 계속되면서 내년 자동차보험료가 약 1.5% 인상될 전망이다.

또 올해 보험사들은 지급여력(K-ICS·킥스)비율 규제와 금리 관련 불확실성에 따라 건전성 압박이 심해지며 자본 발행에 집중해왔다.

예탁결제원에 따르면 올해 보험업권의 자본성증권 발행 규모는 6조8070억원이다. 여기에 한화생명과 동양생명이 발행한 외화자본성증권 15억달러(한화 약 2조1500억원)를 합하면 9조원에 육박한다. 이는 역대 최대 발행 규모인 지난해 발행액(8조6550억원)을 넘어선 수치다.

지난해부터 금리 하락과 보험부채 할인율 현실화에 선제 대응해 자본성 증권을 발행하며 지급여력비율을 방어하는 흐름이 올해 초까지 유지됐다. 다만 당국이 ‘자본의 질’에 초점을 맞춘 기본자본 지급여력비율 규제를 예고하며 2분기 이후 발행이 주춤해졌다. 기본자본 지급여력비율은 지급여력금액(가용자본)에서 자본의 질이 높은 기본자본만으로 보험금지급능력을 평가한다.

9월 이후부턴 일부 회사가 기본자본 요건을 충족한 신종자본증권을 발행한 데다 기존 발행한 후순위채 등의 콜옵션 기일이 도래하면서 차환 목적으로 발행, 다시 자본성 증권 발행 규모가 늘어난 것으로 보인다.