[미디어펜=신진주 기자]이랜드그룹이 운영하는 하이퍼마켓 사업부문 킴스클럽 매각의 우선협상 대상자로 미국계 사모투자펀드인 콜버그크래비스로버츠(이하 KKR)를 선정됐다.

앞서 이랜드는 뉴코아 강남점까지 포함해 매각 판을 키웠지만 신세계·롯데 등이 불참 방침을 공식화 하면서 본 실사에는 사실상 KKR만 참여한 것으로 알려졌다. 

28일 이랜드에 따르면 선택과 집중이라는 대원칙에 따라 진행 된 킴스클럽 매각과 관련해서 KKR을 우선협상대상자로 선정했다.

이랜드 관계자는 "온오프라인 유통업을 주요투자 대상으로 하는 KKR이 기존 투자 업체들과의 시너지 차원에서 킴스클럽 투자에 가장 적극적인 의사를 보여 왔다"고 말했다.

매각 조건은 이랜드 유통 점포 내에서 운영 중인 킴스클럽 37개 점포의 영업권과 물류 시설 등 부대 시설을 KKR이 인수하는 방식이다. 

식료품과 공산품 유통에 특화돼 있는 킴스클럽은 이랜드리테일의 백화점과 아울렛 등 유통 매장의 식품관 개념으로 입점해 있는 형태 이기 때문에 앞으로도 양사가 지속적인 파트너쉽 관계를 가지고 시너지를 낼 것으로 기대된다. 아울러 기존 직원들에 대한 고용 승계도 안정적으로 이뤄질 예정이다.

또한 KKR과는 우선협상 과정에서 킴스클럽과는 별도로 KKR이 관심을 나타내고 있는 뉴코아 강남점 매각에 대해서도 논의를 이어나갈 계획이다.                                                                 

이랜드와 KKR은 앞으로 한 달여 기간 동안 최종 실사와 매각가를 확정하고, 5월초 본계약 체결에 이어 상반기 중 킴스클럽 매각을 마무리 지을 예정이다.