[미디어펜=신진주 기자]이랜드그룹은 중국에서 진행 중인 티니위니 매각 예비입찰에 10여곳이 참여했으며 이 가운데 1조 이상의 금액을 써낸 5개 기업을 최종 적격인수후보(숏리스트)로 선정했다고 7일 밝혔다.

이날 이랜드에 따르면 이번 매각 대상은 중국 내 티니위니 상표권과 사업권, 디자인 및 영업조직 등을 포함한다. 

단 이랜드가 영업 중인 한국과 홍콩, 대만 등 티니위니 글로벌 상표권과 사업권은 제외된다.

중국 티니위니는 주요 백화점과 쇼핑몰 등에 입점한 1200개 직영 매장을 통해 지난해 4462억원의 매출을 올렸고, 주요 백화점과 대형 쇼핑몰의 복종 내 매출 순위 1~2위를 차지했기 때문에 매각가가 1조원 이상이 될 것으로 이랜드 측은 예상하고 있다.

티니위니는 지난해 당기순이익으로 903억을 올렸는데, 이는 평균 영업이익율이 34%에 달하는 초우량 수익구조다. 

이를 통해 유사 경쟁사(peer group)의 주가수익비율(PER)을 계산하면 증시 상장시 티니위니 인수 업체가 3조 이상의 자금을 회수할 수 있을 것으로 분석된다고 이랜드 측은 주장했다.

이랜드 관계자는 "단일 브랜드 매각에 5곳이 1조원 이상을 제안한 것은 업계에서 보기 드문 일"이라며 "참여한 기업들이 브랜드 인수에 대한 강력한 의지를 보여 성공적으로 딜이 진행될 것"이라고 말했다.

티니위니 매각 예비입찰을 끝낸 이랜드는 오는 7월 초 본입찰을 통해 인수 대상자를 선정하고 7월 말 주식양수도 계약(SPA)을 체결한 후 9월 중으로 매각을 마무리한다는 계획이다.

이랜드는 이번 매각을 통해 지난해 말부터 진행해 온 그룹 재무구조 개선 작업에 큰 진전이 있을 것으로 기대하고 있다.

이랜드 관계자는 "대규모 자본확충과 조 단위 자금유입을 통해 연말까지 완료할 예정이던 재무구조 개선 작업을 몇 개월 앞당겨 끝낼 수 있을 것"이라고 말했다.

특히 그동안은 중국 사업부의 가치평가가 어려웠지만 티니위니 매각가가 1조원을 넘을 것으로 예상되면서 이제는 기업 가치에 대한 구체적인 평가가 이루어진 것으로 볼 수 있다고 이랜드 측은 전했다.

이랜드는 이번 티니위니 매각과는 별도로 킴스클럽 매각작업과 이랜드리테일 기업공개(IPO), 중국 프리IPO 등을 계획대로 진행할 예정이다. 다만 티니위니 매각을 통해 재무구조 개선 목표치를 상당 부분 달성하게 돼 좀 더 주도권을 가지고 다른 협상을 진행한다는 계획이다.