[미디어펜=김하늘 기자] 하나카드는 MUFG은행, HSBC은행 공동주관으로 3억달러(3477억원)규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.

발행조건은 평균만기 3년에 해외 보증보험사, 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 Fitch로부터 'AAA' 등급을 받았다. 

통화와 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했으며, 조달된 자금은 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용될 계획이다.