[미디어펜=김지호 기자] 미래에셋증권이 유·무상증자를 통해 1조2000억원 규모의 자금을 조달, 종합금융투자회사로의 도약에 나선다.

미래에셋증권은 9일 이사회를 열고 현 총발행주식 대비 100%인 4395만8609주의 주주배정 유상증자와 보통주 1주당 0.3주의 신주를 배정하는 무상증자를 실시하기로 결의했다.

유상증자 주당 예정 발행가는 2만7450원이다. 이를 통해 총 1조2066억원의 운영 자금을 확보할 계획이다. 이번 유상증자 이후 미래에셋증권의 자본금은 총 3조7000억원으로 늘어나며 NH투자증권(4조4000억원), KBD대우증권(4조1000억원)에 이어 자본금 기준 업계 3위 증권사로 도약하게 된다.

현행 법규상 종합금융투자사로 인가받기 위해서는 자본금 3조원 이상을 보유하고 있어야 한다.

이번 유상증자 할인율은 15%로 적용된다. 유상증자로 인한 신규 발행 주식 중 14%(615만4205조)는 우리사주조합에 우선 배정되고 나머지 86%(3780만4404주)는 기존 주주들에게 배정된다.

유상증자 이후에는 무상증자가 이어져 기존 주주 및 유상증자 참여 주주 모두에게 총 발행 주식 대비 30%에 해당하는 2637만5165주를 나눠준다. 우리사주조합 청약일은 이달 24일, 구주주 청약일은 11월4∼5일이며 신주 상장일은 11월19일이다.

미래에셋증권 변재상 사장은 "최고의 경쟁력을 갖춘 금융투자회사로 성장하기 위해 자기자본 확충이 꼭 필요한 시점"이라며 "앞으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 1등 금융투자회사가 되고 적극적 배당 정책 등을 통해 주주가치 제고에 노력할 것"이라고 강조했다.