[미디어펜=김태우 기자]포스코가 국내 기업 중 올해 처음으로 20억 달러 규모(약 2조5000억 원)의 해외 채권을 발행했다. 

포스코는 9일(현지시간) 3년 만기 7억 달러, 5년 만기 10억 달러, 10년 만기 3억 달러 등 역대 최대 규모인 총 20억 달러규모 3개 트렌치 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다.

금리는 미국채 3년물은 +190bps(bp=0.01%포인트), 5년물은 +220bps, 10년물은 +250bps의 가산금리를 적용했다. 

이번에 발행한 채권은 지난해 12월15일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 50bps 인상한 직후 글로벌 시장에서 처음으로 발생된 국내 기업의 미국 달러화 공모채다.

금융시장 변동성이 매우 큰 상황에서 발행에 성공하면서 글로벌 투자자들로부터 우량채권임을 인정받은 것이라고 포스코 측은 설명했다.

포스코는 이번 가산금리가 올해 해외 채권발행이 예정된 기업들의 벤치마킹 사례로 활용될 것으로 기대하고 있다.

앞서 포스코는 지난해 7월 10억 달러 글로벌 본드를 발행했고 지난 5일에는 2012년 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이래 역대 최대 규모에 달하는 3조9700억 원의 매수 주문을 받으며 원화 7000억 원 무보증 공모 사채도 발행한 바 있다.

포스코 관계자는 "추가 금리인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 성장 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다"고 했다.