[미디어펜=조항일 기자] 한국토지신탁의 제35회 무보증회사채 1000억원이 오는 29일 발행될 예정이다.

앞서 한국토지신탁은 토지신탁 사업비를 위한 운영자금 1000억원을 조달하기 위해 한국투자증권을 대표주관사로 선정해 신고서를 제출했으며 22일 수요예측을 실시한 바 있다.

회사채 발행규모는 3년 1000억원으로 공모밴드 상단은 개별민평 +30bp으로 증권신고서를 제출했다. 

당시 수요예측 미달로 인한 우려에도 부룩하고 적극적인 IR을 통한 투자자들의 사업 이해도 제고로 수요예측에 성공하였으며 밴드상단을 하회하는 개별민평 +20bp로 발행금리가 결정됐다.

한국토지신탁 관계자는 "최근 A등급 회사채가 시장에서 외면받고 있지만 사업다각화와 다년간의 영업실적·자산건전성을 인정받으며 수요예측을 성공적으로 마무리할 수 있었다"고 말했다.