[미디어펜=백지현 기자]KB금융지주는 19일 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권 6000억을 발행했다고 밝혔다.
KB금융은 최근 수요 예측에서 모집 예정금액 3,500억원의 약 3.2배인 1조1040억원의 수요를 확인했으며, 이를 바탕으로 최종 6000억원의 신종자본증권을 증액 발행했다.
이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐다. 5년 콜옵션 4200억원 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1,200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.
KB금융 관계자는 "신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공은 국내 최초 사례"라며 "KB금융이 적극적인 IR 및 투자자 발굴을 통해 만기 포트폴리오를 다변화하고 신종자본증권 시장의 수요 확대에 기여했다는 의미가 있다"고 설명했다.