[미디어펜=박규빈 기자] 한진그룹 지주사 한진칼이 최근 한 달 새 공모 회사채 발행에 이어 사모 회사채 발행도 확대하고 있다.

18일 여의도 증권가에 따르면 한진칼은 지난 15일 사모채 100억원 어치를 발행한 것으로 알려졌다. 만기는 2022년 10월 14일까지로 1년 6개월물이다. 표면이율은 연 3.2%로 결정됐다는 전언이다. 지난 3월 말 한진칼이 사모채 2년 6개월물 130억원어치를 발행한 지 2주일만의 추가 발행이다.

시장에서는 한진칼 사모채에 투자 매력이 있다고 판단, 채권이 꾸준히 소화되고 있다는 평가가 나온다.

금리 조건도 동일 신용등급 대비 낮다. BBB0인 한진칼과 같은 등급의 무보증사채 1년6개월물 민간평가 3사 평균 금리는 연 4.486% 수준이다. 연 3.2%인 한진칼 사모채 금리는 민평 금리와 비교해도 1.2bp(1bp=0.01%포인트) 낮게 형성돼 있다.

앞서 한진칼은 지난달 5일 공모 방식 회사채 1440억원어치를 찍어낸 바 있다. 한진칼은 2년물 모집액 1000억원에 1520억원의 기관자금을 확보한 것으로 전해진다. 이와 같이 한진칼 회사채에 대한 기관의 투자 심리가 호조세를 보이는 것은 한진그룹 주력 계열사 대한항공이 정부 당국의 정책자금 지원을 받으며 부담이 줄어든 데에 따른 결과라는 게 업계 중론이다.

대한항공은 당초 2조5000억원 수준의 유상증자를 진행하고자 했다. 그러나 아시아나항공 인수와 맞물려 흥행이 예상되자 8000억원 늘린 3조3000억원 규모로 정했다. 지난해 기준 대한항공 부채비율은 660.6%였으나 절반 수준으로 낮아질 전망이다.

이와 관련, 우기홍 대한항공 사장은 최근 온라인 기자 간담회에서 "당사 부채비율은 300%대"라고 언급했다.